Simply CRM kan du oprette picklists-felter, hvor brugerne kun kan vælge en af de definerede indstillinger.
Valgliste feltværdier
Valglistefeltværdier repræsenterer rullelister, hvori kun en af de tilgængelige indstillinger kan vælges. F.eks. Er Lead Status i Leads-modulet et picklist-felt.
I Simply CRM kan du bruge pluklistefelter til at tilføje nye værdier, redigere eller slette eksisterende værdier. Det er vigtigt, at du forstår, at valg af værdier afhænger af brugerrollerne. Brugere kan kun få adgang til de valglisteværdier, der er tildelt til deres rolle.
Sådan føjes et brugerdefineret felt til en eksisterende picklist
Simply CRM giver dig mulighed for at et brugerdefineret picklist-felt inden for en eksisterende picklist. Når du har tilføjet det brugerdefinerede felt, kan brugerne vælge dem i det tilsvarende modul.
For at tilføje en ny værdi for plukliste skal du klikke på knappen Tilpas for et modul efter eget valg. Vælg indstillingen Picklists Values fra rullemenuen.
I det nye vindue skal du trykke på knappen Tilføj værdi.
Indtast den nye værdi for valglisten i feltet Vareværdi, og vælg hvilke brugerroller, der har adgang til den. Vælg den foretrukne farve fra paletten, og tildel den til den nye værdi for valglisten.
Tryk på Gem.
Den nye værdi for pluklister bliver synlig på fanen Alle værdier.
Sådan tilpasser du eksisterende valglisteværdier
For at redigere en eksisterende værdi for valg af feltliste, skal du vælge modulet fra rullemenuen Vælg modul og vælge plukliste i [modulnavn]. Valg af valgfri liste giver dig mulighed for at vælge fra sættet af alle eksisterende valglistefelter i modulet.
Omarranger eksisterende værdier for valg af liste
Simply CRM giver dig også mulighed for at redigere rækkefølgen af valglisteværdier inden for et bestemt valg af feltliste. Du kan frit vælge rækkefølgen i henhold til dine personlige krav.
Følg instruktionerne herunder for at omarrangere værdierne for picklisten.
Vælg det ønskede modul og vælgelisten.
Når du klikker på feltet med pickliste, skal du blot trække og slippe feltet til din foretrukne placering.
Rediger eller omdøb eksisterende værdier for picklist
Du kan redigere og omdøbe de eksisterende valglisteværdier inden for et bestemt valg af feltliste.
For at omdøbe en valglisteværdi skal du vælge det ønskede modul og felt med feltliste.
Gå derefter over listen Alle værdier, hold musepekeren over det ønskede valglistefelt og tryk på pennikonet for at redigere dets navn.
I det resulterende pop-up-vindue skal du indtaste det nye feltnavn og trykke på Gem.
Slet eksisterende valglisteværdier
I tilfælde af at du ikke længere har brug for en værdi for felteliste, kan du nemt slette den.
For at fjerne en eksisterende værdi skal du gå til listen Alle værdier, holde markøren over det ønskede valglistefelt og trykke på papirkurvsikonet.
Tryk på Slet i det resulterende pop-up-vindue.
Sådan tildeles picklistværdier til specifikke roller
Hvis du vil tildele en valglisteværdi til en bestemt rolle, skal du åbne værdier, der er tildelt en rollefane. Klik på Role Name og vælg den ønskede rolle.
Tryk på Gem for at bekræfte ændringerne.
Vigtigt: Den nye vareværdi føjes til den ønskede rolle, og kun brugere med den specifikke rolle kan få adgang til og bruge picklistværdierne.
