Hver bruger i Simply CRM kan bruge Mine indstillinger til at konfigurere deres personlige oplysninger og vælge, hvilke oplysninger der skal vises offentligt.
Konfigurer personlige oplysninger
For at konfigurere dine personlige oplysninger i Simply CRM , skal du trykke på Bruger i øverste højre hjørne. Vælg Mine indstillinger i rullemenuen.
Dette indlæser et nyt vindue, hvor du kan konfigurere dine oplysninger ved at trykke på knappen Rediger i øverste højre hjørne.
Opdater dine detaljer, og tryk på Gem.
Bruger login & rolle
I det første redigeringsfelt kan du redigere dit fornavn, efternavn, primære e-mail, rolle og standard leadvisning.
| Mark | Beskrivelse |
| Fornavn | Indtast brugerens fornavn |
| Efternavn | Indtast brugerens efternavn |
| Primær email | Indtast brugerens primære e-mail-adresse |
| rolle | Tillader dig at tildele roller til brugere (kun administratorer har denne mulighed) |
| Primær gruppe | Administratoren kan indstille den primære gruppe for hver bruger |
Valuta- og nummerfeltkonfiguration
Når du administrerer moduler som fakturaer, tilbud, salg osv., Skal du indtaste et valutaformat, decimaldelere, antal decimaler, symbolplaceringer osv. Du kan konfigurere disse indstillinger under feltet Konfiguration af valuta og nummer i Mine præferencer.
| Mark | Beskrivelse |
| betalingsmiddel | Vælg den foretrukne valuta fra rullemenuen. Husk, at de nuværende basisrater anvendes til konverteringer |
| Tallgruppemønster | Vælg den ciffergruppeseparator, der gør høje tal lettere at læse |
| Separator for gruppegrupper | Vælg siffergruppeafseparator fra rullemenuen |
| Decimal separator | Vælg en separator, der vil blive brugt til at opdele decimaler og heltal dele af tallet |
| Symbolplaceringer | Vælg placeringen af valutasymbolet i rullemenuen |
| Antal valutaresultater | Vælg antallet af decimaler |
| Trunker efterfølgende nuller | Marker dette felt for at slippe værdierne efter decimalpunktet |
Mere information
| Mark | Beskrivelse |
| Titel | Angiv brugerens titel |
| Fax | Angiv brugerens faxnummer |
| Afdeling | Angiv brugerens afdeling |
| Anden e-mail | Angiv brugerens andre e-mail-adresser |
| Kontortelefon | Angiv brugerens kontortelefonnummer |
| Sekundær e-mail | Angiv brugerens sekundære e-mail-adresse |
| Mobiltelefon | Angiv brugerens mobiltelefonnummer |
| Rapporterer til | Specificer den seniorbruger, som den valgte bruger rapporterer til |
| Hjemmetelefon | Angiv brugerens hjemmetelefonnummer |
| Sekundær telefon | Angiv brugerens sekundære telefonnummer |
| Dokumenter | Vedhæft dokumenter relateret til brugeren |
| Intern mailkomponist | Marker dette felt for at få vist det integrerede Simply CRM e-mail-vindue |
| Sprog | Vælg det foretrukne sprog |
| Standard Record View | Vælg den foretrukne postvisning – detaljeret eller sammenfattende visning |
| Skjul til venstre panel | Marker dette felt for at skjule menuen til venstre panel |
| Underskrift | Tillader dig at oprette og tilføje en signatur til dine e-mails |
Bruger adresse
Denne boks giver dig mulighed for at redigere alle oplysninger, der er relateret til brugerens adresse.
| Mark | Beskrivelse |
| Vejnavn | Angiv gadenavn |
| Land | Angiv landet |
| by | Angiv byen |
| postnummer | Angiv byens postnummer |
| Stat | Angiv staten |
Brugerfoto
I denne boks kan du indstille et profilbillede til brugeren ved at trykke på knappen Upload og vælge det ønskede fotografi fra din computer.
